Gegevens en overstappen · ASRR Tech
Welke historie neem je mee naar een nieuw CRM?
Neem informatie mee die lopende afspraken of relevante relaties verklaart. Bepaal apart wat alleen als raadpleegbaar archief nodig is.
Een voorbeeld uit de praktijk
Een oude offerte verklaart afspraken bij een nog actief project.
Dit is een illustratieve situatie om je eigen proces te toetsen.
Checklist voor jouw team
- Kies actieve context.
- Scheid archief.
- Controleer terugvindbaarheid.
Wanneer werkt het?
Lopend werk blijft begrijpelijk zonder onnodig oude gegevens te kopiëren.
Test dit met een herkenbaar dossier en laat een collega de uitkomst teruglezen. Noteer waar informatie of een beslissing ontbreekt. Gebruik die bevinding om een werkafspraak te verbeteren voordat je het proces breder toepast.
Gegevens en overstappen: de bredere werkwijze
Een migratie verplaatst een werkwijze, niet alleen een bestand. Maak vooraf duidelijk welke gegevens nog gebruikt worden en welke alleen als historie bewaard moeten blijven. Leg de betekenis van velden en statussen vast voordat je ze omzet. Begin met een representatieve proefset en laat toekomstige gebruikers die controleren. Vergelijk aantallen én de inhoud van enkele dossiers. Spreek af wanneer het oude systeem stopt met wijzigen en wie fouten oplost. Controleer de beschikbare importmogelijkheden voor jouw inrichting voordat je een bestand als definitieve overdracht behandelt.