Gegevens en overstappen · ASRR Tech
Hoe kies je een overstapmoment voor CRM?
Kies een moment waarop open werk en wijzigingen controleerbaar zijn. Leg vast wie nog in het oude systeem werkt en wanneer de nieuwe omgeving leidend wordt.
Een voorbeeld uit de praktijk
Het team verwerkt de laatste wijzigingen vóór het nieuwe systeem maandag start.
Dit is een illustratieve situatie om je eigen proces te toetsen.
Checklist voor jouw team
- Inventariseer open werk.
- Bepaal wijzigingsstop.
- Controleer de eindoverdracht.
Wanneer werkt het?
Er is geen onduidelijke periode waarin beide systemen leidend zijn.
Test dit met een herkenbaar dossier en laat een collega de uitkomst teruglezen. Noteer waar informatie of een beslissing ontbreekt. Gebruik die bevinding om een werkafspraak te verbeteren voordat je het proces breder toepast.
Gegevens en overstappen: de bredere werkwijze
Een migratie verplaatst een werkwijze, niet alleen een bestand. Maak vooraf duidelijk welke gegevens nog gebruikt worden en welke alleen als historie bewaard moeten blijven. Leg de betekenis van velden en statussen vast voordat je ze omzet. Begin met een representatieve proefset en laat toekomstige gebruikers die controleren. Vergelijk aantallen én de inhoud van enkele dossiers. Spreek af wanneer het oude systeem stopt met wijzigen en wie fouten oplost. Controleer de beschikbare importmogelijkheden voor jouw inrichting voordat je een bestand als definitieve overdracht behandelt.