Gegevens en overstappen · ASRR Tech
Hoe zet je oude CRM-statussen om?
Vertaal statussen op betekenis, niet alleen op naam. Controleer of oude categorieën meerdere situaties bevatten die in het nieuwe proces gescheiden moeten worden.
Een voorbeeld uit de praktijk
In behandeling bevat zowel nog te bellen aanvragen als verstuurde offertes.
Dit is een illustratieve situatie om je eigen proces te toetsen.
Checklist voor jouw team
- Beschrijf oude betekenis.
- Kies nieuwe fasen.
- Controleer twijfelgevallen.
Wanneer werkt het?
De nieuwe status vertelt de medewerker wat er werkelijk is gebeurd.
Test dit met een herkenbaar dossier en laat een collega de uitkomst teruglezen. Noteer waar informatie of een beslissing ontbreekt. Gebruik die bevinding om een werkafspraak te verbeteren voordat je het proces breder toepast.
Gegevens en overstappen: de bredere werkwijze
Een migratie verplaatst een werkwijze, niet alleen een bestand. Maak vooraf duidelijk welke gegevens nog gebruikt worden en welke alleen als historie bewaard moeten blijven. Leg de betekenis van velden en statussen vast voordat je ze omzet. Begin met een representatieve proefset en laat toekomstige gebruikers die controleren. Vergelijk aantallen én de inhoud van enkele dossiers. Spreek af wanneer het oude systeem stopt met wijzigen en wie fouten oplost. Controleer de beschikbare importmogelijkheden voor jouw inrichting voordat je een bestand als definitieve overdracht behandelt.