CRM voor grote bedrijven
CRM voor grote bedrijven. Een klantproces over teams heen.
Wanneer verkoop, planning en uitvoering aan hetzelfde klanttraject werken, is een lijst contacten niet genoeg. Je hebt afspraken nodig over verantwoordelijkheid, gegevens en overdracht. Met Alpha breng je die stappen samen en richt je het CRM in rond de manier waarop jullie organisatie werkt.
Bepaal wie eigenaar is van elke vervolgstap
Een aanvraag kan bij een centraal team binnenkomen en daarna naar een vestiging, adviseur of projectteam gaan. Leg vast wie de aanvraag beoordeelt, wanneer die wordt overgedragen en welke informatie de volgende collega nodig heeft. In Alpha koppel je leads, contacthistorie en commerciële stappen aan elkaar. Begin tijdens de inrichting met een concreet klanttraject, inclusief de uitzonderingen die nu tussen teams blijven liggen.
Maak toegang tot klantgegevens onderdeel van de inrichting
Een gedeeld CRM vraagt om gerichte toegang. Een medewerker van een vestiging, een teamleider en een beheerder hebben verschillende informatie nodig. Breng eerst in kaart welke dossiers bij een vestiging horen, welke gegevens gedeeld mogen worden en wie iets mag wijzigen. Richt rollen en rechten daarop in en controleer de uitkomst met accounts uit de betrokken teams. Bespreek ook wat er moet gebeuren met dossiers die nog geen eigenaar of vestiging hebben.
Spreek af welk systeem de bron is
Een klant kan voorkomen in het CRM, het ERP en de financiële administratie. Bepaal per gegeven welk systeem de bron is, welke informatie moet worden doorgegeven en wie fouten oplost. Alpha kan het commerciële traject verbinden met offertes, orders, projecten en klantportalen. Voor een aansluiting op bestaande systemen beoordelen we de beschikbare koppeling, gegevensstructuur en benodigde inrichting voordat we de overdracht in gebruik nemen.
Voer het proces in met een afgebakende pilot
Kies een team en een herkenbaar traject om mee te beginnen. Doorloop een aanvraag vanaf het eerste contact tot de overdracht na akkoord. Controleer daarbij niet alleen de leadstatus, maar ook de zichtbaarheid voor collega’s, de gegevens in een offerte en de informatie die naar een ander systeem gaat. Gebruik die uitkomst om de inrichting en werkinstructies aan te scherpen voordat meer teams aansluiten.
In de praktijk
Vragen om vóór de inrichting te beantwoorden
| Onderwerp | Concrete afspraak |
|---|---|
| Overdracht | Wie neemt de aanvraag over en wanneer is die overdracht compleet? |
| Toegang | Welke medewerkers mogen een dossier bekijken, wijzigen of delen? |
| Gegevens | Welk systeem beheert klantgegevens, prijzen en de status van een order? |
| Rapportage | Welke statussen en definities gebruikt elk team voor dezelfde uitkomst? |
Gebouwd rond echt klantcontact.
Samenwerking
Refresh Bathrooms en Alpha: samen bouwen aan een betere klantreis
Van brochureaanvraag en online afspraak naar persoonlijke opvolging in Alpha CRM. Samen met Refresh Bathrooms bouwen we verder aan de klantreis, met een badkamerconfigurator in ontwikkeling.
Lees het verhaalProduct
Nieuwe CRM-tools: brochurewidgets en quizfunnels
Twee nieuwe manieren om interesse van je websitebezoekers automatisch vast te leggen: een configureerbare brochurewidget en een quizfunnel die direct in Alpha CRM landt.
Lees het verhaalVeelgestelde vragen
Kan Alpha aansluiten op ons bestaande ERP?
Dat beoordelen we per systeem en gegevensstroom. Neem de naam van het ERP en een voorbeeld van de gewenste overdracht mee. We maken duidelijk welke bestaande koppeling of aanvullende inrichting nodig is, inclusief hoe fouten worden afgehandeld.
Kunnen meerdere vestigingen met hetzelfde CRM werken?
Vestigingen en toegangsrechten zijn onderdeel van de Alpha-inrichting. Samen bepalen we welke gegevens bij een vestiging horen en wat gedeeld moet worden. We toetsen dat met de accounts en dossiers uit jullie eigen proces.
Moeten alle afdelingen tegelijk overstappen?
Een pilot met één team of klanttraject kan helpen de inrichting te toetsen. Spreek daarbij af hoe informatie tijdens de overgang tussen Alpha en de bestaande werkwijze wordt overgedragen.
Jouw klantproces als vertrekpunt
Laat zien hoe jullie nu werken.
Neem een echte aanvraag mee. Samen bekijken we hoe Alpha aansluit op jullie leads, opvolging en overdracht.