Gegevens en overstappen · ASRR Tech
Wanneer kan het oude CRM naar archief?
Controleer of actief werk is overgedragen en benodigde historie terug te vinden is. Spreek af wie oude informatie nog raadpleegt en hoe correcties worden behandeld.
Een voorbeeld uit de praktijk
Een medewerker heeft soms een oud voorstel nodig dat niet naar het actieve dossier is overgezet.
Dit is een illustratieve situatie om je eigen proces te toetsen.
Checklist voor jouw team
- Bevestig actieve overdracht.
- Test historische zoekvragen.
- Leg archiefgebruik vast.
Wanneer werkt het?
Het oude systeem is geen verborgen tweede werkvoorraad meer.
Test dit met een herkenbaar dossier en laat een collega de uitkomst teruglezen. Noteer waar informatie of een beslissing ontbreekt. Gebruik die bevinding om een werkafspraak te verbeteren voordat je het proces breder toepast.
Gegevens en overstappen: de bredere werkwijze
Een migratie verplaatst een werkwijze, niet alleen een bestand. Maak vooraf duidelijk welke gegevens nog gebruikt worden en welke alleen als historie bewaard moeten blijven. Leg de betekenis van velden en statussen vast voordat je ze omzet. Begin met een representatieve proefset en laat toekomstige gebruikers die controleren. Vergelijk aantallen én de inhoud van enkele dossiers. Spreek af wanneer het oude systeem stopt met wijzigen en wie fouten oplost. Controleer de beschikbare importmogelijkheden voor jouw inrichting voordat je een bestand als definitieve overdracht behandelt.