Rapportage en leadkwaliteit · ASRR Tech
Hoe controleer je een pipelinerapport?
Lees enkele onderliggende dossiers terug en controleer fase, bedrag en datum. Neem ook een verloren en opnieuw geopende kans mee om de afbakening te testen.
Een voorbeeld uit de praktijk
Een totaal bevat een oude kans die volgens het team al was afgesloten.
Dit is een illustratieve situatie om je eigen proces te toetsen.
Checklist voor jouw team
- Kies een steekproef.
- Vergelijk dossier en totaal.
- Herstel definitieverschillen.
Wanneer werkt het?
Het team kan het totaal verklaren vanuit de meegetelde dossiers.
Test dit met een herkenbaar dossier en laat een collega de uitkomst teruglezen. Noteer waar informatie of een beslissing ontbreekt. Gebruik die bevinding om een werkafspraak te verbeteren voordat je het proces breder toepast.
Rapportage en leadkwaliteit: de bredere werkwijze
Een rapport is bruikbaar wanneer iedereen dezelfde definitie van een getal gebruikt. Leg per indicator vast welke dossiers meetellen, welke datum leidend is en hoe dubbele of geannuleerde aanvragen worden behandeld. Controleer een totaal door enkele onderliggende dossiers terug te lezen. Vergelijk perioden met dezelfde afbakening en bekijk aantallen naast percentages. Een kleine groep kan grote procentuele schommelingen geven. Gebruik de uitkomst om een werkafspraak te verbeteren en controleer later of het gedrag en het resultaat zijn veranderd.